Em Maringá e Paraíso do Norte, CRA certificados serão usados para curto prazo dívidas roll-over, investindo em automação de duas unidades. Preparando-se para IPO: de recebíveis, agronegócio, rolar, dívidas, ampliação, modernização, operações, equipamentos.
Anunciando GTFoods! A empresa paranaense está em busca do banco que vai conduzir sua segunda emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Com planos de captar R$ 150 milhões no segundo semestre deste ano, após ter obtido R$ 83 milhões em 2022, a GTFoods é a sexta maior processadora de carne de frango do Brasil, uma potência em sua área.
Para a GTFoods, a meta é utilizar parte significativa dos recursos obtidos para rolar dívidas de curto prazo. Comandada por Carlos Grossi Pereira e Eduardo de, a empresa mantém sua posição de destaque no mercado de processamento de carne, seguindo firme em sua estratégia de crescimento e inovação.
Ampliação e Modernização das Unidades da GTFoods
A GTFoods, conhecida empresa processadora de carne de frango, está direcionando metade dos recursos captados para o pagamento de dívidas de curto prazo. A outra metade será destinada à automação de duas de suas quatro unidades. As escolhidas foram as plantas de Maringá e Paraíso do Norte, localizadas no Paraná.
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) foram utilizados para financiar a ampliação e modernização da fábrica de Maringá. Esses investimentos foram essenciais para atender à crescente demanda do mercado chinês, o que culminou na habilitação da planta para exportação.
Em 2023, a GTFoods encerrou o ano com capacidade instalada para abater 570 mil aves por dia, gerando uma receita de R$ 3,5 bilhões. Para o próximo ano, a empresa projeta um crescimento de 15% no faturamento, com expectativa de atingir a marca de R$ 4 bilhões.
Carlos Eduardo de Grossi Pereira, CFO da GTFoods, destacou que a aquisição dos equipamentos para automação das unidades está prevista para começar em dezembro de 2024. A operação desses equipamentos possibilitará maior rentabilidade e competitividade nos produtos destinados ao mercado externo.
Atualmente, 25% da receita da empresa é proveniente de vendas no exterior, com enfoque na produção de filé de peito, que tem tido boa aceitação na China e na Europa. A modernização da linha de produção promete melhorar as margens de lucro e fortalecer a competitividade internacional da GTFoods.
A automação também trará benefícios em termos de recursos humanos, permitindo a realocação dos funcionários para outras atividades e preenchendo cerca de 400 vagas em aberto na empresa.
Abertura de Capital da GTFoods e Estratégias Futuras
GTFoods está se preparando para abrir o capital e está em fase de escolha do banco líder para iniciar o roadshow nas próximas semanas. Diferentemente da primeira emissão, a empresa pretende focar em grandes players do mercado para atrair investidores institucionais de peso.
Com planos ambiciosos e investimentos estratégicos, a GTFoods, sob a liderança de Carlos Eduardo de Grossi Pereira, está consolidando sua posição no mercado de processamento de carne de frango, destacando-se por sua busca contínua por inovação e excelência em suas operações.
Fonte: @ Info Money
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