DCM integração criou área de dívida capital market, R$ 1 bilhão para a carteira, pipeline de operações em estruturação, emissão e distribuição de títulos corporativos: dinheiro, ações, devedor, mercado de capitais (DCM), exclusividade, parcerias, notas comerciais A, CRIs e CRAs, créditos, menores isentos.
A Blue3 Investimentos, assessoria de investimentos estruturados sócia da XP com cerca de R$ 27 bilhões sob custódia, adquiriu a assessoria especializada em mercado de capitais M Capital Investimentos. Realizada parte em dinheiro e parte em ações, a incorporação traz uma área de investimentos estruturados para dentro do grupo e amplia a diversificação de receitas e a oferta de produtos para os clientes.
A nova equipe de especialistas da Blue3 Investimentos, assessoria de investimentos estruturados, oriunda da M Capital Investimentos, traz expertise no mercado de capitais especializado, proporcionando um suporte diferenciado para operações de estruturação, de dívida, emissões de créditos, lastros, LCI/LCAs, CRI/CRAs, entre outras modalidades. A sinergia entre os bancos grandes players e o escritório de investimentos estruturados reforça a atuação no setor, tornando a Blue3 uma referência no segmento de investimentos estruturados e assessoria de investimentos.
Expansão da equipe especializada em investimentos estruturados na Blue3 Investimentos
A equipe experiente da M Capital, com vivência em investimentos estruturados de R$ 5 bilhões, agora faz parte da nova área de mercado de capitais da Blue3 Investimentos. Com uma equipe de nove especialistas liderada por Márcio Guimarães e Mateus Machado, a integração traz consigo R$ 1 bilhão sob custódia para a carteira do escritório de investimentos.
A Blue3 recebe imediatamente a carteira de clientes da M Capital, além de contar com um pipeline robusto de R$ 1 bilhão em operações de estruturação de dívida para o presente ano. O foco das operações está em empresas dos setores imobiliário, de agronegócios e de energia renovável.
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A distribuição exclusiva de uma grande parte dos produtos de mercado de capitais para os clientes da Blue3, por meio do escritório de investimentos e do multi-family office Troon Capital, é uma estratégia adotada. Adicionalmente, os papéis também serão disponibilizados por meio de parcerias com outras instituições financeiras já estabelecidas.
Ampliando o mercado de capitais com a Blue3 Investimentos
Wagner Vieira, CEO da Blue3, destaca a importância de ter seu próprio DCM para atender à crescente demanda por operações menores de investimentos estruturados. A parceria com a M Capital proporciona ganho de capilaridade e poder de distribuição, agregando valor à oferta da empresa.
A localização estratégica da Blue3, com presença em diversas cidades brasileiras, incluindo Ribeirão Preto, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal, fortalece a originação e distribuição de investimentos. A capilaridade ampla da Blue3 possibilita acessar um mercado frequentemente negligenciado pelos grandes players do setor financeiro.
A M Capital se destaca na estruturação de diversos tipos de operações, desde notas comerciais A a CRIs e CRAs, com foco em créditos menores e menos explorados pelos bancos tradicionais. A regulação mais recente sobre lastros para LCI/LCAs e CRI/CRAs impulsiona a demanda por esses ativos, especialmente os isentos de créditos menores.
Diversificação e expansão no mercado de investimentos estruturados
A nova frente de negócios da Blue3 Investimentos visa diversificar suas fontes de receita, consolidando-se como uma plataforma abrangente no mercado financeiro. Mais de um terço de suas receitas já provêm de áreas além dos investimentos, como seguros, corporate, planejamento patrimonial e operações offshore, demonstrando um ecossistema robusto e diversificado.
A sinergia entre a Blue3 e a M Capital promete impulsionar ainda mais as operações de investimentos estruturados, enfatizando a importância do acesso a mercados de capitais especializados e à expertise de uma equipe de especialistas. Essa parceria promete trazer inovação, alcance geográfico e oportunidades únicas para investidores e empresas em busca de soluções financeiras personalizadas.
Fonte: @ NEO FEED
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